節(jié)后國內(nèi)客流回升超預(yù)期，預(yù)計將升至較2019年兩位數(shù)增長。
春運(yùn)消失導(dǎo)致1-2月較2019年客運(yùn)量下降過半，客座率下降19%，平均票價下降超30%。
元宵節(jié)之后國內(nèi)客流回升超預(yù)期，目前客運(yùn)量已超過2019年同期，更為重要的是公商務(wù)客源明顯恢復(fù)。
國際客班仍受嚴(yán)控，航司積極增投寬體機(jī)至國內(nèi)市場，預(yù)計國內(nèi)客運(yùn)量將逐步升至較2019年高兩位數(shù)增長。
換季在即，新航季國內(nèi)客班計劃較2019年增長兩成。
根據(jù)我們對時刻表的初步統(tǒng)計，2021夏秋航季國內(nèi)客運(yùn)航班計劃較2019年夏秋航季增長約20%。
其中，國航在北京兩場時刻增長明顯，吉祥九元航網(wǎng)品質(zhì)繼續(xù)優(yōu)化。
預(yù)計3月行業(yè)減虧，小航q1業(yè)績有望超預(yù)期。
3月行業(yè)客流快速恢復(fù)，且進(jìn)京需求集中釋放推升短期票價，預(yù)計有望行業(yè)性減虧。
其中，吉祥航空等小航早周期恢復(fù)周轉(zhuǎn)，且充分享受上海等干線回暖，預(yù)計q1業(yè)績有望再超市場預(yù)期。
二季度是傳統(tǒng)淡季，且近期油價明顯上升，行業(yè)經(jīng)營壓力仍較為明顯。
2021年展望：國際恢復(fù)仍將緩慢，國內(nèi)關(guān)注政策放松
國際：預(yù)計入境隔離措施年內(nèi)難有放開，國際客班恢復(fù)將較為有限，明顯恢復(fù)有待2022年。
國內(nèi)：2021年國內(nèi)需求將有望迎結(jié)構(gòu)性恢復(fù)，同時需承接國際過剩運(yùn)力，預(yù)計座收仍將承壓。
春運(yùn)消失增加短期業(yè)績壓力，維持全年行業(yè)虧損預(yù)測。
上半年階段機(jī)會，下半年拐點(diǎn)機(jī)會。
2021年航空市場量增價低，盈利恢復(fù)將可能慢于市場預(yù)期，逆向布局是提高勝率的關(guān)鍵。
二季度建議重點(diǎn)關(guān)注傳統(tǒng)航司布局時機(jī)，預(yù)計下半年市場對2022年盈利彈性預(yù)期將可能變得樂觀。


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